收集:中国股票市场经济分析网
特别提示
山东丽鹏股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》的相关规定首次公开发行股票(A股)，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。
重要提示
1、山东丽鹏股份有限公司(以下简称“丽鹏股份”或“发行人”)首次公开发行1,350万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】238号文核准。丽鹏股份的股票代码为002374，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，其中网下发行占本次最终发行数量的20%，即270万股;网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。
3、宏源证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2010年3月1日(T-5日)至2010年3月3日(T-3日)组织本次发行的现场推介和初步询价。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
5、2010年3月3日(T-3日)12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：
(1)与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象;
(2)保荐人(主承销商)的自营账户。
6、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。
7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
8、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合参考公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。
9、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子平台查询。
10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。
11、本次发行初步询价报价时间为2010年3月1日(T-5日)至2010年3月3日(T-3日)每日9:30至15:00，其他时间的报价将视作无效。
12、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家;初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致;网下有效申购总量小于等于本次网下发行数量270万股。如发生以上情形，发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
13、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2010年2月26日(T-6日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》可于深交所网站(www.szse.cn)查询。
一、本次发行的重要日期安排
T-6日2010年2月26日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日2010年3月1日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-4日2010年3月2日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
T-3日2010年3月3日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00)
T-2日2010年3月4日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量;刊登《网上路演公告》
T-1日2010年3月5日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;网上路演
T日2010年3月8日网下申购缴款日(9:30-15:00，有效到账时间为15:00之前);网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)
T+1日2010年3月9日网下、网上申购资金验资
T+2日2010年3月10日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;网下申购多余款项退款;摇号抽签
T+3日2010年3月11日刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为发行申购日。
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。